Am Bahnhof finden Lilly und ihre Mama einen alten Herren in roter Uniform. Er begrüßt Lilly freundlich und sagt, dass er sie heute auf ihrem Weg begleiten wird. Dann verabschiedet sich Mama und Lilly bekommt furchtbare Angst. Der Weg zu den Großeltern ist so weit. Aber der Mann in der roten Uniform nimmt Lilly an der Hand und gemeinsam suchen sie ihre Plätze im Zug. “Soll ich dir einmal eine Geschichte erzählen junge Dame? Eine Geschichte, über die Eisenbahn?” Eigentlich möchte Lilly keine Geschichte hören, aber ihr Zugbegleiter beginnt trotzdem zu erzählen. “Vor langer Zeit, da fuhren die Menschen noch nicht mit dem Zug, sondern mit der Eisenbahn. Als die Eisenbahn erfunden wurde, dachten die Menschen, es sei ein feuerspuckender Drache auf Schienen!” Jetzt wurde Lilly doch neugierig. “Wieso dachten sie denn, es sei ein Drache?” Der alte Mann schmunzelte. “Früher sah die Eisenbahn noch ganz anders aus, als heute. Sie war viel größer und wenn sie vorbeifuhr, dann machte sie wahnsinnigen Lärm! Außerdem wurde die Eisenbahn mit Kohle beheizt, um überhaupt fahren zu können. Deswegen kam zischender Rauch aus der Eisenbahn. Weil es so laut war und rauchte und die Eisenbahn so schnell fahren konnte, dachten die Menschen, sie würden einen Drachen vor sich haben!” Lilly muss lachen. Diese Vorstellung findet sie lustig. “Aber dann hat sich doch niemand damit fahren getraut!”, sagt Lilly. Doch der alte Mann schüttelt geheimnisvoll den Kopf. “Natürlich junge Dame! Alle wollten damit fahren! Oft saßen hübsche, junge Damen mit ihren vielen kleinen Koffern in einem Abteil. Dabei mussten sie ihre langen Kleider gut festhalten, damit sie in den Kurven nicht verrutschten. So etwa hat das ausgehsehen.” Lilly kichert, als der Mann seinen Mantel festhält und am Sitz hin und her rutscht. “Und manchmal, sah man die Lokführer aus der Eisenbahn aussteigen. Die brachten alle Menschen zum Lachen, weil sie von den Kohlen und dem Ruß ganz schwarz im Gesicht waren!” Wieder muss Lilly kichern und versucht sich vorzustellen, wie sie wohl mit Ruß im Gesicht aussehen würde.
Der Mann erzählt Lilly noch viele andere Geschichten über die Eisenbahn und Lilly vergisst ganz darauf, Angst zu haben. “Junge Dame, wir müssen jetzt aussteigen.” Die Zeit im Zug ist so schnell vergangen, dass es Lilly gar nicht glauben kann.